- Apresentar o Sistema SugarCRM
- Explicar um a um os recursos disponíveis
- Demonstrar como utilizá-lo no dia a dia
- Ajudar os usuários a entender o padrão de navegabilidade, interação e utilização do sistema.

O Treinamento

O treinamento está organizado em 3 etapas, sendo que cada uma delas retrata áreas temáticas complementares:
Etapa 1– Introdução:
- Compreende a introdução ao SugarCRM, os primeiros contatos com o sistema e os objetivos da implantação deste produto.
Etapa 2 - Conhecendo o Sistema:
- Descreve de forma simples e objetiva cada módulo do sistema.
Etapa 3 - Usando o SugarCRM:
- Demonstra como utilizar no dia a dia cada módulo do sistema.

Conteúdo

1) Descrição dos Módulos:

- Home, Meu Portal, Agenda, Atividades, Contatos, Contas, Clientes Potenciais, Oportunidades, Casos, Documentos, E-mails, Campanhas, Projetos, RSS, Painel, Sistema de Busca, Imprimindo e Ajuda.

2) Principais Características:

- Desenvolvido para ajudar a sua empresa a organizar e manter com eficiência as informações cruciais ao negócio;
- Proporciona o gerenciamento integrado de informações corporativas sobre contas de clientes e seus contatos /leads/* de vendas e oportunidades, além do gerenciamento de atividades como ligações telefônicas, reuniões e tarefas designadas;
- Oferece um painel gráfico para o rastreamento da conduta de suas vendas, a mais bem sucedida fonte de lead, bem como para o rastreamento dos resultados mês-a-mês das oportunidades de seu funil de vendas.
- Interface intuitiva e amigável.

Leads: Palavra da língua inglesa que significa Potenciais, muito utilizada pelos profissionais de Marketing de Relacionamento com o cliente.
Muitas pessoas não percebem que o maior ganho propiciado não é a redução de custos, mas o crescimento da base de informações sobre o cliente

Gerenciamento do Relacionamento com Clientes (CRM)
- Criação e gerenciamento de contas, com qualquer número de contatos associados a cada uma delas;
- Rastreamento do histórico de atividades (reuniões, ligações telefônicas, tarefas, anotações com arquivos anexos opcionais e e-mails) para contatos, contas, clientes potenciais, oportunidades e casos;
- Atribuição de tarefas a usuários e, opcionalmente, o envio automático de e-mails notificando os usuários de novas tarefas;
- Automação da Força de Vendas;
- Visualização resumida dos compromissos agendados, principais oportunidades, casos abertos, leads, tarefas em aberto, falhas detectadas, gráfico do funil de vendas, calendário mensal, e atalho rápido para entrada de contatos;
- Criação e mapeamento de clientes potenciais, conversão dos leads em oportunidades;
- Painéis gráficos que mostram o “pipeline” de oportunidades, as fontes de lead e seus resultados;
- Rastreamento de Serviço Prestado ao Consumidor;
- O módulo Casos permite rastrear e acompanhar os problemas dos seus clientes e soluções. Possibilita que cada problema tenha informações sobre seu ciclo de vida de forma a aumentar a satisfação do cliente;
- Todos os casos têm link direto para contas, contatos, reuniões, anotações e arquivos bem como ao histórico de ligações telefônicas e reuniões a que está relacionado.

Serviço de Notícias
- Um módulo de RSS news feeds possibilita selecionar e gerenciar suas notícias favoritas, bem como as mostre em sua tela My RSS news feeds.

Calendário Corporativo
- Visualização do calendário (por dia, semana, mês ou ano) de todas as atividades corporativas, associado a uma lista de tarefas;
- Calendário compartilhado, permitindo a visualização do calendário de outros usuários para evitar conflitos de agenda.

Consolidação da Interface
- O módulo Portal permite os administradores e usuários associarem web sites externos e aplicações da web à interface do usuário do SugarCRM, permitindo que o SugarCRM se torne uma interface unificada de informações para seus usuários;
- Web Browser e Controles do Windows;
- O SugarCRM cria dinamicamente telas HTML a partir do Web Browser quando você clica em certos botões;
- Usar os botões ‘back’ e ‘forward’ podem causar problemas na exibição das páginas dinamicamente geradas. Por esta razão, não recomendamos uso desses controles de seu browser quando você estiver operando o SugarCRM.

Treinamento ao usuário

• Presencial no local da empresa contratante
• Introdução ao Sistema SugarCRM
• Atividades e Exercícios de rotina
• Duração 04 horas

• Presencial no local da empresa contratante
• Apresentação da área administrativa ao responsável técnico
• Introdução ao Studio
• Customização dos módulos
• Extração de dados
• Criação e envio de campanhas
• Duração 06 horas